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马云“吃下”肯德基,中信竞购麦当劳丨招商引资史上罕见,惊动商务部

2016-09-04 13:55:45 来源: 齐乐娱乐
  导语
 
  在出售中国区运营权这一点上,老对手肯德基、麦当劳出奇一致,就像他们当年争先恐后进入中国一样,现在也争先恐后在中国解放自己。昨日晚间,肯德基和必胜客母公司百胜餐饮集团已达成协议,将以4.6亿美元的价格将中国市场部分运营业务出售给春华资本和蚂蚁金服。而就在同一天,麦当劳中国业务的引资也出现新进展。
 
 
  春华资本+蚂蚁金服
 
  百胜中国归属尘埃落定
 
  9月2日消息,百胜餐饮集团(纽约证券交易所代码:YUM)宣布与春华资本集团(下称“春华资本”)及蚂蚁金融服务集团(下称“蚂蚁金服”)达成协议,二者共同向百胜中国投资4.60亿美元,该项投资将与百胜餐饮集团与百胜中国的分拆同步进行。春华资本是一家总部设在中国的全球性私募股权公司。
 
  百胜中国业务的分拆上市和春华资本及蚂蚁金服的投资预计将于2016年10月31日同步完成。之后,百胜中国将从2016年11月1日开始以独立公司身份在纽约证券交易所上市交易,代码为“YUMC”。
 
  根据协议,春华资本和蚂蚁金服将分别向百胜中国投资4.10亿美元和5000万美元。每股价格以分拆完成后31至60天期间百胜中国股票的成交量加权平均价为基准,给予8%的折让,而最终股票数量(在设定的上下限范围内)则视乎该价格再做相应的调整。春华资本和蚂蚁金服还合共拥有两批可以在五年内行使的认股权,分别按120亿美元和150亿美元股本价值的行权价,每批收购百胜中国大约2%的普通股。
 
  百胜餐饮集团还宣布,春华资本的创始人胡祖六博士将出任百胜中国董事会非执行董事长,他此前曾担任高盛大中华区主席。
 
  据资料显示,中国业务占百胜餐饮集团全球业务的一半,2015年百胜中国公司营业额超过500亿元人民币。肯德基和必胜客在中国上千座城市拥有7,200多家餐厅,2015年系统销售额超过80亿美元,税息折旧及摊销前利润约10亿美元。
 
  马云+肯德基
 
  就是要让你们看不懂
 
  昨日晚饭时间,很多人都听到了一个消息,马云“吃下”了肯德基。
 
  然后这件事最热闹的点不是这次交易的细节,而是蚂蚁金服和马云“报复肯德基”的段子。2014年马云曾经调侃当年自己曾应聘肯德基而遭到拒绝,于是,阿里巴巴的关联企业蚂蚁金服此次参与百胜中国的拆分行为就在社交网络上演变成了“马云因曾被肯德基拒绝发达之后怒而收购之”的段子广而传播。这简直是一个“当年你对我爱搭不理如今我让你高攀不起”的励志故事啊。
 
  不过段子毕竟是段子,实际上蚂蚁金服在此次接盘中不是主角。此次主导收购的是春华资本,一家美元和人民币双币投资基金,一直在竞购百胜中国业务。从这次收购的占比(春华4.1亿美元,蚂蚁金服5000万美元)也可以了解到,其实是春华资本“吃下”了肯德基。
 
  虽说百胜中国已经是百胜集团内部增长率最高的一个部门(百胜集团2016财年第二季度财报显示中国业务的销售额增长了3%呢),但肯德基在中国的没落已经是个不争的事实。那么春华资本和蚂蚁金服的这次接盘是图什么?
 
  蚂蚁金服为什么要入股百胜中国?可以说马云又在下一盘很大的棋。入股百胜中国,首先的益处是增加支付宝的线下使用场景,毕竟肯德基的消费场景具有小额、高频的特点,非常适合移动支付的开展。必胜客的使用场景没有肯德基高频,但客单价更高,也是很不错的推广资源。
 
  用户高频使用之后,蚂蚁金服会获得更为宝贵的用户使用数据。这类消费数据对于判断用户资信状况、消费能力还是很有帮助的。这对于芝麻信用以及蚂蚁金服的消费金融业务的开展也是很大的帮助。
 
  另外不可忽视的是,百胜中国拥有一个庞大的产业链,上游有大量的供应商,再往上则是大量的农户。掌握了这些群体的产供销数据,可以为这类群体提供供应链贷款,这样阿里小贷和网商银行又增加了很多数据和客户资源。
 
  此外,在物流配送、信息化等方面,阿里巴巴也可以和百胜中国有更多的合作。
 
  对于百胜中国而言,引入蚂蚁金服和春华资本,可以增强本地化程度,在一定程度上扭转在华业务的疲弱局面。胡祖六虽然缺乏餐饮相关的阅历,但其资本运作手段以及政府关系方面的优势对于百胜中国应该说也是一笔财富。
 
  肯德基的烦恼
 
  着急“卖身”图个啥?
 
  印象中肯德基、必胜客生意还是很火爆的,为什么百胜餐饮集团要出售部分股权给中国投资者?实际上,受中国餐饮市场竞争激烈、中国本地品牌崛起等因素影响,百胜中国区业务已经陷入低增长的困局。
 
  数据显示,2011年至2015年,按当地货币计,百胜中国的系统销售额增长分别为29%、20%、-4%、1%及2%。2013年以来百胜中国的利润增长较缓慢甚至负增长。2013年至2015年,百胜中国的营业收入分别为69.05亿、69.34亿及69.09亿美元,营业利润分别为7.77亿、7.13亿及7.57亿美元,业绩一直徘徊不前。
 
  KFC(肯德基)贡献了百胜75%的中国营业利润,从2015年全年来看,同店销售额下跌4 %。相比之下,KFC去年在新兴国家的系统销售额增长11%。而2015年KFC部门的系统销售额增长7%,同店销售增长3%,营业利润增长8%。
 
  为扭转中国业务的困局,2015年10月,百胜集团宣布意图将百胜中国事业分拆成独立的、股份公开交易的公司。由此将产生两个强大的、独立的、专注发展的企业,促使“一加一大于二”。这个分拆将最快在2016年年底完成。
 
  此后,百胜一直寻求为百胜中国业务引入战略投资者,并就出售中国业务的部分股权和数家金融机构展开洽谈,出售的股权可能接近20%,有意收购百胜中国股权的买家包括KKR、霸菱亚洲投资基金和数家中国基金公司。在今年三月份有消息称,百胜中国业务的价值可能在100亿美元左右。
 
  此次引入蚂蚁金服和春华资本如果做实,百胜中国整体估值在80亿元左右,较之100亿元有所下调。
 
  麦当劳的悬念
 
  中信和腾讯都想入局?
 
  有消息称,中信集团和美国私募股权公司凯雷集团正在准备联合收购麦当劳在大陆和香港的店面,此次收购的交易额预计在20亿美元到30亿美元之间。中信和凯雷此次仅出价购买麦当劳位于中国大陆及香港地区的店面,占并购总额的85%。在中国30多年招商引资的历史上,这样的盛景还是第一次出现,难怪都惊动了商务部。
 
  昨天下午,商务部新闻发言人沈丹阳表示,麦当劳全球上半年决定由麦当劳中国引进战略投资者,调整后,麦当劳继续持有新公司的股份。目前麦当劳中国已开设超过2200家餐厅。未来5年,麦当劳中国计划每年新开设约250家餐厅。届时,中国大陆将成为麦当劳全球仅次于美国的第二大市场。
 
  对于百胜餐饮集团,他表示,2015年第4季度,百胜餐饮集团宣布拟拆分百胜餐饮集团及百胜中国作为两家具有强劲发展潜力的独立上市公司,并声明此举是为优化资本结构、激发增长潜力、创造更大价值所做的经营战略调整,计划未来在华拓展更大的经营规模、更多产品和服务品种。
 
  商务部如此清楚两家餐饮巨头的动向和计划,显示出两家公司已经在中国战略上提前与相关部门做了沟通。
 
  谁会入股麦当劳中国业务?中信集团已经展开竞购,腾讯会入局吗?
 
  腾讯与阿里,麦当劳与肯德基,实在是分不开的关系。百胜在中国引入投资者,麦当劳也在推进这样的行动。
 
  据了解,2015年麦当劳向中国大陆增资10亿元人民币,截至目前,麦当劳中国已开设超过2200家餐厅。未来5年,麦当劳中国计划每年新开设约250家餐厅。届时,中国大陆将成为麦当劳全球仅次于美国的第二大市场。
 
  麦当劳也要在中国引入战投,这不免让人产生联想,麦当劳的中国战略投资者会不会是腾讯呢?应该是很有可能。毕竟二者在支付、金融业务的推进上都有同样的逻辑,麦当劳可以给腾讯的支付以及金融业务提供不错的渠道。而腾讯也可以助力麦当劳的本地化,并在引流上给麦当劳以帮助。
 
  阿里和腾讯在投资上都很有战略眼光,甚至到了亦步亦趋的地步。腾讯会否入股麦当劳中国?再或者,百胜要出售百胜中国20%的股份,目前只出售了5%左右给蚂蚁金服,腾讯会不会接下来也收购百胜中国部分股权?应该说一切皆有可能,让我们拭目以待。
 
  围绕着肯德基和麦当劳的中国区业务,各路资本已经展开争夺。最后还会有谁入局,还是很有看点的。
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